Équipe de direction
Michael Smith
Président et Chef de la conformité, iA Gestion privée de patrimoine É.-U.
Michael compte plus de 25 années d’expérience dans les services financiers, avec une spécialisation en gestion de patrimoine auprès des investisseurs institutionnels et des particuliers. Il a œuvré au sein des sociétés canadienne et américaine et possède les permis de la FINRA aux États-Unis et de l’ACVM au Canada.
Michael a assumé des fonctions de direction auprès de sociétés indépendantes de courtage et de banques à charte canadiennes. Il possède également une expérience approfondie de la conformité, des opérations, des ventes, de la négociation et de la lutte contre le blanchiment.
Il a obtenu avec distinction un baccalauréat ès arts de l’Université Western Ontario.
Mark Robinson
Chef des opérations, iA Gestion privée de patrimoine É.-U.
Mark compte une expérience de près de 40 ans dans les services financiers et connaît en particulier les opérations, le marché des particuliers, le crédit, la conformité et le service à la clientèle. Plein de ressources, il a fait ses preuves comme dirigeant, avec un long historique de réussite dans la gestion et le développement d’importantes équipes d’employés. Mark brille également dans la supervision et la mise en œuvre de nouveaux produits, ainsi que dans le déploiement auprès des clients, qu’il s’agisse de particuliers ou de courtiers.
Il compte une expérience approfondie de collaboration avec les succursales comme avec le siège social et peut intervenir à titre d’expert dans tous les aspects ayant trait aux opérations, notamment les exigences concernant les intermédiaires qualifiés et l’IRS, ainsi que pour toute la réglementation de l’ARC. Il a précédemment occupé des postes de haute direction pour le compte de Nesbitt Burns, Merrill Lynch, Penson Financial Services et Groupe financier PEAK.
Mark a terminé de nombreux cours canadiens et américains sur les valeurs mobilières.
Bruno Blouin
Chef de la direction financière, iA Gestion privée de patrimoine É.-U.
Bruno compte plus de deux décennies d’expérience dans le secteur des services financiers. Il gère une équipe de plus de 20 professionnels œuvrant dans de nombreux domaines allant des états financiers aux indicateurs de gestion, en passant par les comptes fournisseurs, le budget et l’analyse stratégique. Il intervient également dans les diligences raisonnables et la gestion des projets de TI.
Avant de se joindre à iA Gestion privée de patrimoine, il a gravi les échelons au sein de plusieurs institutions financières de premier plan, notamment Valeurs mobilières Desjardins et la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Bruno est diplômé de l’Université Laval et détient les titres de comptable professionnel agréé (CPA) et comptable général accrédité (CGA).
Kate Dickie
Associée au développement d’affaires, iA Gestion privée de patrimoine É.-U.
Kate a grossi les rangs de la société en 2022, assumant la responsabilité de la gestion des comptes de la clientèle et du soutien des conseillers. Elle dirige également les recherches de marché de la société, les communications à la clientèle, le marketing d’entreprise et la planification des événements.
Partie intégrante de l’équipe de direction, Kate a une vaste expérience d’aide aux conseillers dans le soutien de leur clientèle pour composer avec les complexités propres à la constitution et à la préservation d’un patrimoine transfrontalier. Ses connaissances intensives contribuent à garantir que chaque décision financière soutient les aspirations et le bien-être des investisseurs.
Kate détient un baccalauréat en commerce avec mention de l’Université Queen’s et sa soif d’apprendre l’a conduite à compléter les exigences du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada. Désireuse également de développer ses connaissances dans les placements au sud de la frontière, Kate a obtenu son permis de la FINRA pour devenir conseillère en investissement aux États-Unis.